IBL Banca: perfezionata operazione di cartolarizzazione diretta e gestita interamente ‘in house’ dal proprio team legale.
L’emissione di titoli rientra nel programma di cartolarizzazione per un ammontare complessivo massimo di 10 miliardi di euro lanciato a fine 2017 tramite la società veicolo Marzio Finance.
Roma, 03 Settembre 2019 - IBL Banca, leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha perfezionato la prima operazione di cartolarizzazione gestita interamente ‘in house’ dal proprio team legale.
L'operazione è stata condotta sotto la direzione dell'Amministratore Delegato di IBL Banca, Mario Giordano, e del Direttore Finanza, Guido De Battista.
Azzurra Campari, Responsabile dell’Ufficio Legale Finanza, Crediti e NPL, ha seguito tutte le attività legali e negoziali relative all’emissione della Serie 6 del programma di emissioni Marzio Finance S.r.l., coadiuvata, per gli aspetti contrattuali, da Gianluca Boccia e da Claudia Pergola.
I titoli della Serie 6-2019 di Marzio Finance S.r.l. sono stati emessi in due tranche, per un ammontare complessivo di circa 621 milioni di euro ripartiti tra senior (92%) e junior (8%) a fronte di un collaterale di oltre 44.960 finanziamenti, di cui il 44,29% derivanti da prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio, il 39,56% da cessioni del quinto della pensione e il 16,15% da delegazioni di pagamento.
La tranche senior di titoli, che prevede una remunerazione a tasso fisso, è stata quotata presso la Borsa di Lussemburgo e ha ottenuto il rating di Moody’s, DBRS e Scope, pari, rispettivamente, ad Aa3, AA (low) e AA+.
La tranche junior presenta, invece, rendimento variabile e non ha rating.
I titoli a tasso fisso della Serie 6–2019 sono stati interamente sottoscritti all’emissione dall’Originator IBL Banca.
Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati seguiti da Sonia Fazio Responsabile dell’Ufficio DCM & Structured Finance, coadiuvata da Flavia Alice Troiano e Giuseppe Lucchetta, mentre la capital structure, è stata seguita da Filippo Volpe, Responsabile del Servizio Credit Portfolio Management, coadiuvato da Mauro Massimilla, Andrea Mercantini e Lara La Matta.
